PHASE 01 · PROOF + OUTCOME
AI 人才認證與第一個成果
把發證方可查驗的學習／認證證明，與企業任務作品、主管驗收整合成能力證據。
01 · BUSINESS THESIS
公司交付的是一條企業 AI 能力鏈，不是一個聊天機器人。
客戶先需要可信證據，才能相信員工能用 AI；再需要可驗收成果，才願意讓 AI 進入流程；最後才會為安全、可量化、持續運作的 AI 員工付費。
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PHASE 02 · CONTROLLED OPERATIONS
認證 AI 領班＋AI 員工
由具名人類負責人帶領一條高頻、低風險工作流，以審批、稽核、KPI 與人工接管持續營運。
省時間與省錢
減少企業探索、重複行政與人工整理時間；將可重複的服務交給受控流程。
降低風險
用外部證據、流程邊界、最小權限、審批與可追溯紀錄，降低導入與資安風險。
增加價值
把 AI 興趣轉成可查驗人才、可驗收成果、可續約的企業營運能力。
02 · ROLES & AUTHORITY
每個 Agent 都有職責；任何一個 Agent 都沒有無限權限。
角色可由 AI Agent 或人類兼任，但需維持請求、執行、審核、批准、驗證分離。重大事項必須留下任務、證據與決策紀錄。
優先順序與停損
確認目標、預算、授權、成功指標；協調角色並提出供人核准的選項。
不可自行承諾交易、合約或外部背書。
需求轉為可驗收範圍
建立專案章程、流程地圖、里程碑、客戶回饋、驗收清單與風險升級紀錄。
不可自行擴大範圍或宣稱客戶已驗收。
找買方、說真實價值
鎖定 10–100 人且重複行政量高的企業，以試點、訪談與真實案例成交。
不可虛構案例、成效、合作或官方關係。
建置可維護服務
API-first、服務帳號隔離、最小權限、可觀測日誌、版本控制與回退。
不可將客戶密鑰放進提示詞或共用環境。
守住成本與收款紀錄
記錄工時、工具成本、付款狀態、變更單與每案毛利。
不可自行扣款、退款、轉帳或修改帳務。
驗證、阻擋、升級
檢查資料分類、權限、提示詞注入、測試、稽核軌跡與人工接管。
未通過時必須標記 HOLD，不得以「大致可用」放行。
03 · PHASE 01 PLAYBOOK
第 1 階段：建立可驗證 AI 人才，並完成企業第一個成果。
目標不是拿一張看起來厲害的證書，而是讓主管看見：員工有可查驗的學習證據、能說明做法、並完成公司認可的真實工作。
01 · QUALIFY
篩選客戶
確認具名決策者、至少一位學員、真實任務、投入時間與驗收意願。
02 · CHARTER
建立章程
記錄業務問題、學員、主管、範圍、資料限制、成功指標、截止日與授權。
03 · LEARN
走原始路徑
引導官方或供應商原始課程／認證；學員本人完成要求，不代考。
04 · BUILD
做第一個成果
選低風險任務：會議待辦、資料彙整、客服分流、內容初稿＋人工審核。
05 · VERIFY
產生證據頁
放驗證連結、成果、限制、主管驗收與下一個流程候選清單。
每週教練節奏
- 週初：確認學習、實作任務與阻塞點。
- 週中：檢視作品，不替學員完成核心作業。
- 週末：記錄品質、人工修改時間與主管回饋。
- 結案：主管標示已驗收、需改善或不採用。
通過門檻
- 來源或發證方可查驗（若適用）。
- 學員能說明任務、限制與判斷。
- 有真實公司任務作品，不只有作業。
- 有具名主管驗收與第 2 階段候選流程。
證書規則：公司可承諾路徑規劃與符合約定投入後的持續教練支持。資格、規則與最終發放由原始供應商決定；完成證書不等於正式執照或企業部署能力。
04 · PHASE 02 PLAYBOOK
第 2 階段：把已驗收成果變成受控的 AI 員工工作流。
AI 員工不是可隨意操作所有系統的帳號；它是一條被限定範圍、資料、權限、輸入輸出與人工升級規則的工作流。
G0 · CHARTER
選一條流程
高頻、低風險、可衡量、可人工接管。排除付款、合約、刪除和高權限決策。
G1 · DESIGN
流程與風險圖
定義輸入、輸出、資料等級、例外、審批點、KPI 與回退方式。
G2 · BUILD
API-first 建置
用表單、資料庫、信件、LINE 或既有服務串接，避免依賴滑鼠操作桌面。
G3 · SHADOW
影子模式
AI 先做建議／草稿，人類與既有作法比對，記錄錯誤、接管與成本。
G4 · LAUNCH
核准後上線
通過獨立檢查、客戶簽字與人類批准後，才在限定範圍正式運作。
| 工作流 | AI 可做 | 必須核准／接管 | KPI |
|---|---|---|---|
| 客服詢問分流 | 分類、擷取、草擬、建待辦 | 客訴、退款、賠償、公開回覆 | 回覆時間、轉人工率、重大錯誤 |
| 會議到待辦 | 摘要、待辦草稿、提醒 | 最終責任人、對外承諾、機密發布 | 整理時間、待辦完成率 |
| 資料彙整報告 | 收集、清理、格式化、異常提示 | 財務定案、法務判斷、刪除資料 | 處理時間、錯誤率、覆核時間 |
| 行銷內容初稿 | 研究摘要、文案、版本管理 | 公開發布、廣告花費、法律主張 | 節省時間、採用率、修訂輪數 |
上線後 30 天檢核
每週回顧處理量、人工接管、重大錯誤、回覆時間、實際工時與客戶感受。目標可設定為：工作時間降低 30% 或回覆時間改善 50%，重大錯誤率低於 1%；未達標則回到設計或停止擴張。
商業化規則
先收流程診斷費，再依範圍收部署費與至少三個月營運訂閱。標準部署 NT$68,000、工時上限 70 小時；進階 NT$128,000、上限 120 小時；超範圍必須簽變更單。
05 · AGENT RUNTIME
Agent 的日常不是亂接任務；是依狀態、隊列、證據與 HOLD 運行。
中控保存每位 Agent 的身分、職位、任務、模型等級、心跳、工作紀錄與待辦。完成需有外部證據或人類確認，不接受自評。
心跳與看門狗
每位 Agent 以固定心跳讀任務、執行允許工作、回報狀態；看門狗確保長期服務不綁定單次對話或桌面 session。
任務與報告
每次回報摘要、狀態、下一步、阻塞、人類需求、日誌、待辦與證據。不可只回「已完成」。
模型成本策略
例行分類、彙整、監控用經濟等級；複雜架構、風險分析、PMO 才升級推理等級，並記錄成本、速度、品質。
每次回報的最少欄位： summary（做了什麼）｜status（PASS / FAIL / BLOCKED / NEEDS_HUMAN）｜evidence（可查連結、檔案或人類確認）｜next_step｜risk_or_hold｜todos｜human_approval_needed。
標準 HOLD：QUALITY_HOLD、FINANCE_HOLD、SECURITY_HOLD、LEGAL_HOLD、GOVERNANCE_HOLD、CUSTOMER_HOLD。只要 HOLD 存在，Agent 僅能蒐集資料、提出方案、保存證據與等待核准，不可自行跨越。
06 · MANAGEMENT CADENCE
全 AI 公司也要有可觀測的經營節奏。
每日
- 檢查 Agent 狀態、阻塞、失敗任務與安全事件。
- 處理需要人類核准的工作；沉默不能取代決策。
- 檢查新線索、客戶訊息與當日交付承諾。
每週
- 檢查試點、驗收、工時、毛利與現金流。
- 檢查工作流 KPI、接管原因、重大錯誤與客戶回饋。
- 決定改善、維持、暫停或進下一個 Gate。
付費證據訂金、合約或付款，不以口頭興趣計算。
成果證據作品、驗收、KPI 與來源可追溯。
毛利證據實際工時、工具成本、支援與變更單。
安全證據權限、審批、日誌、接管與事件紀錄。
07 · AGENT HANDOFF
新 Agent 接手時，先讀這份上下文，再採取任何行動。
資訊不足時標示 UNKNOWN 或 ASSUMPTION，向人類或指定角色要求決定；不得假設自己擁有對外、付款、刪除、發佈或高權限操作的授權。
AI COMPANY HANDOFF BRIEF
公司目標：協助企業先培養「可驗證、能交第一個成果」的 AI 流程負責人，再把一條低風險、高頻流程做成受控 AI 員工營運服務。
任務開始先確認：專案 ID、業務目標、截止日、預算、成功基準、已授權與禁止行動、資料等級、具名 Approver、人工接管人、目前 Gate、既有 HOLD、何種外部證據才算 VERIFIED_DONE。
工作規則：優先 API／服務／排程／資料庫；Claude/Codex 用於建置、維護、分析、優化。不得用自評、檔案存在或 HTTP 200 宣稱外部成果已完成。不得代考、偽造、作假廣告或假稱官方／投資人背書。付款、退款、合約、公開發布、資料刪除、高權限存取、人事／法務決策一律 NEEDS_HUMAN。發現不明確時設 HOLD、保存證據、提出選項。回報必含狀態、證據、下一步、風險與批准人。
公司目標：協助企業先培養「可驗證、能交第一個成果」的 AI 流程負責人，再把一條低風險、高頻流程做成受控 AI 員工營運服務。
任務開始先確認：專案 ID、業務目標、截止日、預算、成功基準、已授權與禁止行動、資料等級、具名 Approver、人工接管人、目前 Gate、既有 HOLD、何種外部證據才算 VERIFIED_DONE。
工作規則：優先 API／服務／排程／資料庫；Claude/Codex 用於建置、維護、分析、優化。不得用自評、檔案存在或 HTTP 200 宣稱外部成果已完成。不得代考、偽造、作假廣告或假稱官方／投資人背書。付款、退款、合約、公開發布、資料刪除、高權限存取、人事／法務決策一律 NEEDS_HUMAN。發現不明確時設 HOLD、保存證據、提出選項。回報必含狀態、證據、下一步、風險與批准人。
開始新專案
先完成 G0 專案章程；沒有流程主人、資料邊界、KPI、人工接管與書面範圍，不建置、不上線。
完成專案
獨立驗證、客戶／主管明確驗收、證據保存、HOLD 解除或正式移交後，才能標記 VERIFIED_DONE。